Visando melhorar o dia-a-dia de nossos usuários, atendemos a mais feedbacks. Com duas novas funcionalidades, Gestão de Documentos e Importação de Arquivos – Financeiros, estas funcionalidades vão ajudar você nosso usuário a ser mais produtivo.
Gestão de Documentos
Essa nova funcionalidade poderá ser acessada clicando no menu esquerdo e na opção “Gestão de Documentos“.
Essa funcionalidade tem por objetivo listar todos os documentos que foram anexados em todos os projetos. Assim de maneira ágil é possível localizar um documento anexo e saber em qual projeto, card ou atividade este se encontra e até quem realizou o seu carregamento para o sistema. Também é possível realizar as operações de download e exclusão dos arquivos em massa, facilitando as operações do dia-a-dia.
Para maior detalhamento da funcionalidade, veja nosso tutorial completo, clicando aqui.
Importação de Arquivo - Financeiro
A funcionalidade de importação de dados financeiros, poderá ser acessada clicando no menu do lado direito e em “Importação de Arquivos”.
Ao acessar essa funcionalidade, temos a opção de “Dados Financeiros”, que permite fazer uma carga em massa de vários lançamentos financeiros para diversos projetos.
Para utilizar essa funcionalidade, é necessário seguir os passos abaixo:
- Alterar o cadastro dos projetos com um código interno único, que estará presente no arquivo excel;
- Realizar o mapeamento dos campos obrigatórios de um lançamento financeiro;
- Selecionar o arquivo excel para importação.
O resultado da importação poderá ser visto em cada projeto, no seu submenu “Gestão Financeira”.
Para mais informações de como usar essa funcionalidade, acesse nosso tutorial, clicando aqui.
Essa funcionalidade conterá futuramente a importação de diversos tipos de dados, visando trazer celeridade no input das informações do sistema. Caso tenha alguma necessidade urgente, fale conosco.
Caso esteja tendo problemas em visualizar as novas funcionalidades acima, recomendamos realizar a atualização do cache do navegador, clicando aqui.
Se você ainda não é um cliente clique aqui e conheça mais nosso produto de gestão de projeto, ou entre em contato pelo e-mail [email protected]
